| 課程名稱： | 投資配置實務 | 課程編號： | 121012 |
| 課程簡稱： | 投資配罝 | 優惠類別： | |
| 授課校區： | 內湖 | 是否新課程： | |
| 授課日期： | 週二 | 特殊時間： | n |
| 使用冷氣： | 是 | 特殊的時間： | |
| 學程歸屬： | 自我成長 | 類別： | 學術 |
| 授課講師： | 陳梅萍 | 次分類： | 社會科學 |
| 教師影片： | 部落格： | ||
| 講師簡歷： | 國立台北大學財經法學博士。經歷： 馬納財富管理顧問公司執行董事，醒吾技術學院財金系副教授，第一金投信國外投資部協理，保誠投信研究投資部資深基金經理人。 | ||
| 相關聯結： | |||
| 課程理念： | 本課程重點將著重於投資實務的操作上，完全以站在投資人的角度，將自己多年來在金融市場的投資經驗以及投資人真正所面對的問題整理出務實的投資對策，希望培養學員對於個人未來的投資策略能有更為正確的觀念與決策邏輯。 | ||
| 課程目標： | 1.透過自己的投資實務經驗分享，能夠提供學員解決各項投資相關問題的一條途徑。2.使學員了解投資內容配置的邏輯，降低投資標的配置的困難度。3.希望未來學員在面對個人投資相關問題上，能夠做出較為理性且正確的判斷與決策。 | ||
| 教學方式： | 1.針對當前國內外金融市場所產生的熱門議題加以解析，提出實例與學員進行討論與分享實務經驗。2.在所有課程內容講解完成後，由學員分組選出各組所喜好的資產配置或財務規劃實際案例作口頭簡報，在簡報同時也將針對所提出的問題加以解析。 | ||
| 成績評量： | 由學員分組選出各組喜好的資產配置或財務規劃實際案例作口頭簡報，並由簡報內容予以評分。 | ||
| 選課要求： | 對投資理財有興趣之社會大眾 | ||
| 推薦書目： | 理財贏家16問 作者 陳梅萍 (寰宇出版社發行) | ||
| 招生限額： | 30名 | ||
| 學費： | 學分費3000元。（凡影印講義或推薦參考書，請由班代表於班內自行決議辦理。） | ||
| 其他費用： | |||
| 第一週 |
投資人心態總體檢 投資人必須先修正不正確的投資心態 |
| 第二週 |
投資人經常面臨的投資相關問題及解決方式 提供投資人感到困惑投資問題的解決方式 |
| 第三週 |
如何提升自己在理財規劃方面的專業知識與能力 藉由提升自己在金融財務相關專業知識與能力後，投資決策自然較不容易隨市場起舞。 |
| 第四週 |
如何制定並實現完整投資計畫 在制定完整投資計畫前，必須先了解自己的風險屬性及財務規劃目標。 |
| 第五週 |
如何制定並實現完整投資計畫 在進行資產配置時應注意之事項及停利停損的執行方式。 |
| 第六週 |
如何正確挑選基金 在進行基金選擇時的應注意事項及報酬風險的比較方式。 |
| 第七週 |
如何進行外幣資產配置的規劃 外幣投資已成為近年投資重點所在，對於外幣的選擇及比重配置必須有所了解。 |
| 第八週 |
財務規劃實際案例解析 由實際案例的解析，培養學員正確的投資決策觀念 |
| 第九週 |
現代公民學程週 本週課程另行安排，可自由選讀（未選修者視為缺席一次） |
| 第十週 |
投資型保單客戶問題總體檢 客戶在投資型保單大幅虧損的原因探討並提供解決之道。 |
| 第十一週 |
投資型保單實際案例解析 由投資型保單的實際案例分享導入後序調整配置內容的方式。 |
| 第十二週 |
資產配置與財富管理議題分組討論 在學員報告完畢後，將針對學員所提出的投資實際案例進行更深入講解。 |
| 第十三週 |
資產配置與財富管理議題分組討論 在學員報告完畢後，將針對學員所提出的投資實際案例進行更深入講解。 |
| 第十四週 |
資產配置與財富管理議題分組討論 在學員報告完畢後，將針對學員所提出的投資實際案例進行更深入講解。 |
| 第十五週 |
資產配置與財富管理議題分組討論 在學員報告完畢後，將針對學員所提出的投資實際案例進行更深入講解。 |
| 第十六週 |
資產配置與財富管理議題分組討論 在學員報告完畢後，將針對學員所提出的投資實際案例進行更深入講解。 |
| 第十七週 |
資產配置與財富管理議題分組討論 在學員報告完畢後，將針對學員所提出的投資實際案例進行更深入講解。 |
| 第十八週 |
資產配置與財富管理議題Q＆A 將這一學期所討論過的議題做一整合，問回答學員所提出之問題。 |